Рост фармрынка обеспечен удорожанием продукции

Первое полугодие прошлого года для рынка лекарственных препаратов выдалось неудачным – каждый месяц (за исключением марта) объем продаж падал. Эксперты объясняли это двумя причинами – продолжающимся снижением уровня доходов населения и легкостью традиционной весенней эпидемии вирусных заболеваний.

Однако уже с июля объем продаж лекарственных препаратов пошел вверх. И опять драйверами роста рынка можно назвать те же факторы: холодное и дождливое лето привело к росту числа заболевших, а начавшееся пусть и слабое, но повышение доходов россиян позволило им увеличивать покупку лекарств.

В результате, по данным компании DSM Group, в прошлом году объем продаж аптеками лекарственных препаратов вырос по сравнению с 2018 годом на 3%, до 1,02 трлн руб. Однако продажи в упаковках впервые с 2016 года снизились на 1,8%, до 5,13 млрд единиц.

Из этого можно сделать вывод, что рост продаж был вызван прежде всего увеличением цен, а не числа покупок. Это подтверждает и средневзвешенная цена лекарств, увеличившаяся с 198,5 руб. в декабре 2018-го до 220 руб. в последнем месяце прошлого года. В целом за год средневзвешенная цена одной упаковки лекарственного средства возросла на 4,9% и составила 199 руб.

И это притом что инфляция в России в прошлом году была на рекордно низком уровне, рубль укрепился к доллару на 11%, а к евро – на 13%. В этом году следует ждать дальнейшего увеличения стоимости лекарственных препаратов уже из-за роста курса доллара. Подорожают не только импортные препараты, но и многие отечественные, где используются зарубежные субстанции и оборудование. Наибольший рост цен стоит ждать в сегменте медицинского оборудования, большая часть которого – импортная.

Аномальное удорожание лекарств в прошлом году можно объяснить двумя причинами. Скорее всего, крупные дистрибуторы и производители начали повышать цены с ростом зарплат и доходов населения. Вторая причина кроется в перекладывании на потребителя затрат, связанных с введением с начала этого года обязательной 2D-маркировки лекарственных препаратов.

Импортозамещение не сработало

Сейчас отечественные препараты занимают лишь 31,6% рынка в рублевом выражении и 61% – в упаковках. Можно сказать, что идея импортозамещения на рынке лекарственных средств не сработала: с 2012 года рост продаж отечественных препаратов в упаковках составил лишь 2,4 процентных пункта, а в деньгах – 7,8 п.п.

Утвержденная в 2014 году программа Минпромторга «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» предполагает, что в нынешнем году доля отечественных лекарственных средств должна составить 50% в денежном выражении. Достижение такого показателя позволило бы говорить о сильном снижении зависимости российского рынка от западных производителей и курсовых разниц.

Однако, судя по темпам прироста доли российских препаратов, запланированного уровня достичь не удастся. И Минпромторг уже предложил снизить показатель на текущий год до 32,9%, а на 2024-й – с 53 до 36,4%. Не исключено, что и новые ориентиры также останутся недостижимыми из-за падения курса рубля.

Пока нет никаких оснований полагать, что рубль перейдет к укреплению. Значит, высокоэффективные средства иностранных производителей (тем более оригинальные) станут менее доступными. Сейчас 83,9% (в упаковках) российского рынка занимают дженериковые препараты, то есть разработанные десятилетия назад. Многие из них уже неэффективны для лечения, например, тяжелых форм гриппа или пневмонии.

Маркировка не страшна

С начала этого года планировалось ввести обязательную маркировку всех лекарственных препаратов, но потом решение было перенесено на полгода. Основная задача нововведения – отслеживать путь препарата – от производителя или дистрибутора до конечного потребителя. Предполагается, что это позволит резко снизить объем контрафактной продукции, а также исключить попадание в розничную сеть лекарств, купленных за средства бюджета и предназначенных для использования в больницах.

Совокупные затраты на закупку оборудования и программного обеспечения, обучение сотрудников и, собственно, нанесение кода оцениваются в 70 млрд руб. Если учитывать, что всего объем лекарственных препаратов в России (с учетом государственного сектора) составляет порядка 6,3 млрд упаковок, то получается, что стоимость маркировки одной упаковки равняется чуть более 11 руб.

Однако и эта сумма выглядит завышенной, поскольку приведенная оценка предполагает окупаемость вложений в течение года. При этом затраты аптек на адаптацию к новым правилам будут минимальными, считает директор по развитию бизнеса фискальных решений компании «АТОЛ» Юлия Русинова.

«Безусловно, аптекам потребуется провести некоторую подготовку к работе с маркированным товаром, но стоимость таких “нововведений” вполне приемлемая. Понадобится обновление сканеров. Те, что уже установлены, могут не считывать 2D-коды. Рыночная стоимость такого сканера сейчас от 3500 рублей. Даже если учесть, что, к примеру, малый и средний фармацевтический бизнес воспользуется дополнительным ПО для автоматизации процессов маркировки с помощью единого окна, то это составит всего 5000–6000 рублей в год. Стоимость же одного кода маркировки равняется 50 копейкам», – рассказала «Финансовой газете» Юлия Русинова.

МНЕНИЕ

Евгений Смирнов, коммерческий директор и партнер по Pharma&Healthcare компании Navicon

– В целом по аптечному рынку можно сказать, что конечный спрос уменьшается, снижаются продажи лекарственных средств в упаковках, а конкуренция между производителями становится все более сильной.

На аптеки, с одной стороны, оказывает влияние интернет-сегмент. В прошлом году вырос процент онлайн-торговли: в 2018 году только 5% опрошенных Ipsos Healthcare приобретали лекарства через сайт или приложение, тогда как в 2019-м таких респондентов было в 2 раза больше. Также выяснилось, что около 80% опрошенных (почти 6000 человек из 47 регионов) готовы приобретать все лекарственные средства через интернет. Так что этот сегмент рынка, скорее всего, продолжит расти.

Во-вторых, на распределение сил в рознице в этом году может повлиять приход новых игроков – представителей beauty- и food-ритейла. Проходимость в таких магазинах намного больше, чем в аптеках. Если в них начнут продавать БАДы, витамины и ОТС-препараты (безрецептурные), то рынок существенно изменится. Производители в данном случае скорее получат выгоду, ведь для них важно находить новые каналы продаж.

Также большое влияние на рынок в этом году окажет маркировка. В прошлом году все готовились к ее запуску, сложные проекты внедрения стали серьезным вызовом для рынка. Маркировка не только сделает рынок более прозрачным – через некоторое время после ее запуска мы сможем говорить о появлении новых источников данных для фармбизнеса.

Не так давно мы проводили конференцию по маркировке, где в том числе обсуждали с производителями ее влияние на цены. Несмотря на то что внедрение Track&Trace-систем требует от компаний существенных затрат, фармпроизводители считают, что существенных изменений в ценах не ожидается. Маркировка вряд ли повлияет даже на лекарства в самом дешевом сегменте.

Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов, млрд руб.

(данные DSM Group)

Средневзвешенная цена упаковки лекарственного средства

(данные DSM Group)