Надёжный ИТ бизнес-партнёр с 2003 года
В КТК внедрена система бюджетирования от Navicon
Исходная ситуация
Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала. Для компании, которая постоянно развивается, работает на территории разных стран и должна учитывать интересы одиннадцати крупных акционеров, важно принимать обоснованные управленческие решения, обеспечить прозрачность бюджета, его своевременное и точное прогнозирование, а также контроль исполнения.
Руководство КТК поставило задачу модернизировать систем у бюд жетирования в компании. Сбор данных и формирование бюджетов в Excel перестали удовлетворять требованиям КТК из-за роста бизнеса и высокой динамики международного рынка. Если после консолидации данных в центральном офисе в филиалы поступали новые вводные от руководства (например, создание новой версии бюджета с учетом изменившегося курса валют), всю процедуру приходилось начинать заново. Это отнимало много времени и не позволяло оперативно и гибко реагировать на внутренние и внешние изменения. Если же пересчет делали в центральном офисе, планам не хватало детальности. Требовалось решение, которое автоматизировало бы процессы построения и перепланирования бюджета в зависимости от различных макроэкономических факторов.
Решение
Для создания новой системы бюджетирования была выбрана платформа IBM Cognos TM1 — надежное решение от одного из мировых лидеров в области автоматизации бюджетирования. Особенностью проекта стала поэтапная методология реализации, которая предполагает получение конкретной ценности для бизнеса в конце каждого этапа.
— Для КТК было важно в кратчайшие сроки получить законченный результат и сразу применять его в работе. Благодаря адаптированной нами методологии внедрения мы на каждом этапе выполняли строго ограниченный круг задач и в короткие сроки получали готовую новую функциональность, которую специалисты КТК уже могли использовать, — комментирует управляющий партнер компании Navicon Владимир ШАРОВ.
Проект состоял из трех этапов. На первом был разработан концептуальный дизайн всех блоков системы и развернут первый из них — модуль консолидации данных для финансовой дирекции консорциума. Было внедрено несколько макро-сценариев, учитывающих значимые для КТК факторы. В итоге руководство компании смогло работать только с актуальными данными.
На втором этапе была закончена автоматизация функциональных блоков системы. Ключевые пользователи подразделений получили возможность работы со своим бюджетом непосредственно в системе.
На заключительном этапе была реализована интеграция системы бюджетирования с у четными системами для загрузки фактических данных и построения модели отчетности для руководителей КТК. Например, проведена интеграция с ERP-решением на платформе Microsoft Dynamics NAV, внедренным в КТК системным интегратором Navicon в 2014 году.
— Благодаря предложенному Navicon подходу поэтапного внедрения мы смогли начать использование системы планирования уже через месяц после согласования общего функционального дизайна системы. Крайне важно то, что мы получили, в первую очередь, инструмент бюджетного прогнозирования. Это позволило нам работать в условиях быстро меняющейся экономической конъюнктуры, учитывать ключевые внешние показатели, такие, например, как текущие валютные курсы, — отмечает руководитель проекта по внедрению системы бюджетирования со стороны КТК Светлана БРАТИЩЕВА.
Одной из сложностей, с которыми столкнулась проектная команда, стала организация дистанционных тренингов для сотрудников региональных подразделений КТК. Специа листы Navicon разработали специальные удаленные презентации и провели онлайн-семинары по обучению пользователей.
Результат
Система бюджетирования прошла опытно-промышленную эксплуатацию (формирование бюджета 2017 года) и принята к использованию во всех подразделениях КТК — на текущий момент с ней работают около 100 пользователей. По итогам эксплуатации собрана обратная связь от бизнес-пользователей, и на текущий момент команда Navicon приступает к запуску ряда обновлений с учетом новых пожеланий заказчика.
Статья была опубликована в журнале ТСР
